旭辉主动回购4.2亿美元债,债务结议和成本赓续优化

日期:2020-11-21/ 分类:转账汇款

  近日,旭辉控股集团宣布,针对2021年上半年到期的两只债券及可回售的永续债进走要约回购,回购周围达4.2亿美元。结相符此前发走的3.5亿美元超矮息优先票据,此次主动债务管理聚焦于降矮短期欠债,限制杠杆率,从而进一步优化的财务状况。

  旭辉本次要约回购竖立三档优先级,回购优先挨次为2021年3月到期的票息7.625%的高级债券、2021年4月到期的票息6.875%的高级债券、以及可赎回的票息5.375%永续债,力争优先减轻利率较高、存续期最短的欠债。

  值得仔细的是,11月8日,旭辉刚刚宣布发走3.5亿美元优先票据,债券期限5.5年,发走利率为5.25%,该利率创下了旭辉境外发债利率的历史最矮记录。该次债券发走获得投资者的炎烈追捧,最后获得3.5倍超额认购。

  据晓畅,本次要约回购原定周围为3.5亿美元,但原由市场逆答积极,受到投资者的炎捧,旭辉最后决定将回购周围扩大到4.2亿美元,以尽量已足投资者需要。

  最后,本次回购已足了一切利率为7.625%和6.875%的债券回售需要,转账汇款也已足了很大片面永续债的回售需要。结相符新发走的5.5年期5.25%美元优先票据,旭辉完善了以更矮息、更永远债务对临期旧债务的置换,将有效降矮平均融资成本,延迟债务久期,优化债务组织。

  近年来,面对不息转折的市场和政策调控,旭辉秉持永远主义,不息优化债务组织,保证发展的郑重性和永远主义。2020上半年,公司净欠债率进一步降矮至63.2%,添权平均融资成本降至5.6%,现金短债比2.4倍,财务状况良益,短期偿债压力较幼。

  面对近期“三道红线”新规对于房企融资周围的调控,旭辉也持有着积极的答对态度。旭辉董事局主席林中外示,新规对于房企财务郑重度、防控风险挑出了更高的请求,房企要积极调整债务组织,添强债务久期,厉守财务底线。