拼众众以0%票息完善17.5亿美元可转债定价,ADS发走周围添至2870万

日期:2020-11-21/ 分类:大量美元

  蓝鲸TMT频道11月19日讯,拼众众在11月17日宣布拟发走17.5亿美元可转债及2200万股ADS后,日前宣布17.50亿美元可转债已完善定价。本次债券为公司的高级无抵押债务,票息为0%。同时,原计划发走的2200万股ADS将升迁发走额度至2870万股ADS,每股定价为125美元。

  拼众众方面外示,本次债券最初转股比例为本次债券的每1000美元本金金额可转换为公司的5.2459股ADS,响答的最初转股价约为每股ADS190.63美元,相比于本次可转债发走期间同时添发的ADS每股125美元的定价溢价约52.5%。公司给予本次债券发走的承销商为期30天的选择权,以额外购买累计本金金额高达2.5亿美元的本次债券。

  值得一挑的是,大量美元拼众众曾在2019年9月25日以“0%到期收入率和0%票息”完善总共8.75亿美元可转换债券定价,并获得超高倍数超额认购,最后成功完善总共10亿美元的可转债发走。那时,拼众众创下了近15年中概股科技公司始个0%到期收入率和0%票息发走可转债的纪录。

  同时拼众众宣布,原由在公开市场遭遇投资人高倍数认购,决定将原计划的2200万股ADS升迁发走额度至2870万股ADS,每股定价为125美元。每股ADS相等于公司的4股A类清淡股,每股面值0.000005美元。同时给予本次ADS发走的承销商为期30天,共计430.5万股ADS的超额配售权。本次发走所得款项将主要用于不息重投农产品上走和“新品牌”(C2M)计划以及技术研发。